Neile, kes töötavad Iris CRM-süsteemis, on kõige asjakohasem probleem andmete importimine Exceli dokumendist. Impordi teostamine nõuab paljude väärtuste seadistamist, mis mõjutavad ülekantavate andmete täpsust. Lisaks CRM-i andmebaasi varundamisele peate Iris-süsteemis tegema ka muid toiminguid.
Vajalik
Andmete importimine Exceli failist
Juhised
Samm 1
Impordiprotseduuri alustamiseks peate minema jaotisse "Haldus" ja valima üksuse "Import". Enamasti sobivad kõik teie ees olevad impordiseaded paljudele kasutajatele, kuid mõnikord vajavad need mõningast kohandamist.
2. samm
Laiendiga.xls faili lisamisel peate looma uue lisandmooduli. Klõpsake üksusel "Lisa".
3. samm
Selles aknas saate määrata pistikprogrammi jaoks lisavõimalused. Täiendava kasutaja lisamiseks süsteemi tuleb järgida põhireegleid: uus kasutaja peab olema nähtav mitte ainult administraatorile, vaid ka teisele isikute ringile. Seda isikute ringi saab näha vahekaardil "Määratavad kasutajaõigused" või "Kasutajagrupid". Siin saate määrata õigused ka uuele Iris CRM-i liikmele.
4. samm
Duplikaatotsingu reegleid saab määratleda ainult vahekaardil "Kontrolli duplikaate". Kõik duplikaatide leidmise reeglid on loetletud siin.
5. samm
Väärib märkimist, et ühe tabeli jaoks loodud reeglid ei saa mõjutada sarnaste väärtuste otsimist täiesti erinevas tabelis. Samuti väärib märkimist, et ühe tabeli jaoks mitme reegli loomisel seatakse tingimus "Või", kuna tingimused "Ja / või" ei saa olla.
6. samm
Seega kuvatakse teie arvutustabeli koopia Exceli failist Iris CRM-i süsteemis, milles tehakse kõik impordisätete muudatused. Järgneva impordi ajal võite tugineda juba loodud sätete valikule.
